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化工:原材料涨价趋势蔓延 荐4股

[时间:2019-08-11 08:27来源:未知作者:admin浏览:]

  ■周期品:环保趋严形势不减,把握ROE向上和扩产放量逻辑:“坚决打好污染防治攻坚战”的要求下,第一批中央环保督查“回头看”开始,新一轮强化督查再启动,环保不断加强趋势明显,长江经济带污染整治、退城入园工作有序进行等一系列事件,有望维持周期高景气。目前许多子行业的供需已进入较为平衡的区间,2013-2017年逆周期产能扩张的企业,2018年将迎来量升带来的投资机会。我们建议在这个时间点布局具备扩产放量、ROE水平不断向上的公司,建议重点关注具备扩产能力的园区型煤化工企业(鲁西化工000830股吧)、华鲁恒升600426股吧))、有机硅(新安股份600596股吧))、农药(扬农化工600486股吧))、涤纶长丝(桐昆股份601233股吧))、橡胶助剂(阳谷华泰300121股吧))等。

  ■中美贸易战重启,中国计划对美进口108项能源化工产品加税:2018年6月15日,美国政府发布了加征关税的商品清单,将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税,包括半导体、电子、塑胶等针对中国制造2025年计划产品。6月16日凌晨,中国进行反击,其中计划对自美进口的化工品、能源产品、医疗设备等商品加征25%的进口关税,涉及2017年中国自美国进口金额约160亿美元。若加征关税落地,将利好相关进口替代国内产品。建议关注较相关的公司:煤化工(华鲁恒升)、PA66(神马股份600810股吧)),聚硅氧烷(新安股份)、聚碳酸酯PC(鲁西化工、万华化学600309股吧))、环氧树脂(宏昌电子603002股吧))等。

  ■新材料:看好国产化率有提升空间的进口替代品,长期关注电子化学品(半导体用、平板显示用)为首的重点新材料:中美贸易战对我国高新技术制造业的进步提出更高的要求。对于化工领域,具备自主研发实力、符合产业发展趋势的新材料企业是值得重点投资的对象,优先选择估值较低、ROE向上、且具备中长期成长性的优质新材料企业。电子化学品是化工新材料领域的明星方向,建议重点关注(飞凯材料300398股吧)、国瓷材料300285股吧)、万润股份002643股吧)、江丰电子、江化微)等。国恩股份002768股吧)主营改性塑料,随着新增产能落地,未来两年有望40%以上复合增速,新增重点推荐。同时还建议长期关注锂电材料、碳纤维(光威复材)等。

  ■原油:平衡油价线上震荡回调:我们认为供应、政治、美元等因素对18年油价影响是阶段性的,维持18年油价较17年稳中有升的格局判断,合理区间WTI55-70,Brent60-75。油价回归合理区间,一体化石油公司具备增产意愿,推荐低估值高弹性油气和炼化工程龙头中油工程。同时重点关注盈利能力稳健的中国石化、炼化一体化(桐昆股份、恒力股份、荣盛石化002493股吧)、真正本港台六合开奖,恒逸石化000703股吧))、原料轻质化烯烃项目(卫星石化002648股吧)、万华化学)。

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